1010 год. На земле Ростовской нет мира и сильной власти. Вокруг города орудуют разбойничьи ватаги, промышляющие работорговлей. Князь Ярослав давно ведёт с разбойниками безуспешную войну. Он ищет поддержки у вождя языческого племени Медведей, но желанный союз оборачивается пленением князя. В основе сюжета – история основания города Ярославля.

Харольд отруенен. Истинный Ариец, например.