По одноименной повести Владимира Тендрякова
Тринадцатилетний Дюшка Тягунов вдруг понял, что соседская девчонка Римка похожа на красавицу Натали Пушкину, а одноклассник Левка заразил его любовью к математике... и еще много необычного стало происходить с Дюшкой, словно привычный мир, в котором он жил до сих пор, стал играть с ним в перевертыши...
Приз за лучший киносценарий писателю В.Тендрякову на 8-м ВКФ (1975).