В джунглях засуха. После смерти Акелы Маугли встал во главе волчьей стаи. Наконец пришло время рассчитаться с главным врагом Маугли, тигром Шер-Ханом, который нарушил закон перемирия во время засухи. Маугли удаётся убить тигра. Позже в джунгли приходит пора обновления, цветения и любви. Маугли смутно чувствует беспокойство. Пришло время вернуться обратно к людям.