Маугли вырос, и для того, чтобы он мог занять подобающее место в стае, ему нужно вооружиться. Питон Каа помог Маугли найти в заброшенной пещере Железный зуб — древний кинжал, а от Багиры он узнал о Красном Цветке — так в джунглях называют огонь. И Маугли находит в деревне горшок с горящими углями, который забирает с собой. Это произошло очень вовремя, потому что старый недруг тигр Шер-Хан поднял смуту в стае, собираясь свергнуть вожака Акелу, после того как тот потерпел неудачу на охоте.