Фильм о шпионской, подрывной и прочей враждебной деятельности Западных спецслужб против СССР и ее граждан. Рассказывается о укрытии Штатами авиапиратов и убийц советской бортпроводницы Надежды Курченко, взрывах в советских учреждениях за рубежом, убийстве советских дипломатов, об провозе контрабандой подрывных материалов и прочем, прочем...