В основу фильма положены документальные материалы о действиях советской разведки в оккупированном гитлеровцами Таллине. 1942 год. Советский разведчик Сергей Скорин внедряется в разведорганы фашисткой Германии, стремящиеся дезинформировать ставку Верховного командования Советских Вооруженных Сил.